在阿儿格乃兖山下，辟地居住。传了数十代，到了朵奔延手里，其妻阿兰郭，生了两个儿，朵奔延便一病死了。

西夏久已臣服金国，现在的夏主叫李安全，正当内相仍，国势衰弱，又兼夏主懦弱无能，如何抵挡得这新雄师铁木真呢？因此，屡战皆败，被铁木真一直杀至都城。

金主连得警报，又命招讨使完颜九斤、监军完颜万等，督兵四十万，扼守野狐岭。这野狐岭峻异常，雁飞过此，也要遇风坠落，乃是西北一个要隘。将明安，劝完颜九斤顿兵固守，不肯依从。

，斡难河旁，杭山下的蒙古落，自哈不勒汗，受金册封为蒙兀国王。传到曾孙手里，名字叫铁木真，便是后来元朝的太祖，他的始祖，名为乞颜。

现在闻得永济了金国皇帝，如何还肯屈服，正要预备南侵，那夏主李安全，又因累乞救援未见一应，怨金国，他也不自揣力量如何，竟发兵往攻金之葭州，被守将庆山，痛杀一阵，大败而回，损了无数人。夏主愈加恼恨！

回到落。却值金主永济，颁到接位诏书，令铁木真北面拜受。铁木真问：“新天是何人？”金使答：“系卫绍王嗣。”铁木真当面唾：“我中原天，必是天上神人！岂知这样庸，也居然要皇帝，我何能屈居其下。”

铁木真长大了，非但为父报仇，并且东征西讨，并吞了不少的落。邻近的乃蛮最为悍，也为铁木真灭了，杀死酋长太汗，因此远近落，尽皆畏惧！情愿尊奉他为成吉思汗。未知后事如何？且听下回分解。

铁木真乌沙堡，陷乌月营，破白登城，攻西京，留守纥石烈、胡沙虎突围逃走。铁木真即西京，又令三个儿分攻下云内、东胜、武、朔、丰、靖诸州郡。

便北诉蒙古，请兵伐金。铁木真正要南下，又得西夏之请，要显自己的威风，即带了长术赤卓齐特、次察合台、三窝阔台谔格德依领了人，浩浩，杀奔金国。金主永济得报，命平章独吉千家、参政完颜胡沙虎，前往抵御，被蒙古兵一阵斫，败溃而逃。

阿兰郭忽梦金甲神人与她媾，又连接生下三个儿，最小的一个，取名端儿，生得状貌魁梧，勇力绝人，后来孙蕃昌，遂各自为，聚族而居。

＊＊＊话说铁木真威势日盛，远近落莫不畏惧！尽愿尊奉他为成吉思汗，他们所称的汗字，就是中国主的意思，成吉思汗乃是最大的意思。铁木真即了汗位，居然建了九斿白旗，率兵攻掠西夏。

夏主屡向金国求救，又不见有援师前来，到了无可奈何，只得城下乞盟，把自己的女察合，献于铁木真为妾。铁木真最的是女，自然一答应，订定和约，班师回去受用这个人了。

五传至哈不勒，便是受金封的蒙兀国王了。其孙各也速该并吞邻，威势日盛，其妻诃额，生产一，初下地时，手握凝血，如赤石。

劝他发兵袭击，又复不许。铁木真又兵获儿嘴，完颜九斤方遣明安去问他，何故寇？明安因主将不从其言，心怀怨望，遂降了铁木真，引了人，乘夜来攻。

遂喝令左右，将金使赶，一面简士搜乘，整军经武，预备南下，原来永济卫绍王的时候，铁木真亲至静州，献纳岁币，曾与永济会晤，知他是个懦弱无能之人。

那也速该，恰巧攻取塔塔儿，擒了酋长铁木真，得胜回来，闻报生了儿，便取名为铁木真，后来也速该为塔塔儿仇人谋死。

完颜九斤未及防备，被蒙古兵杀得落，弃甲抛戈而逃。完颜胡沙虎前来接应，闻败而走，至会河堡，被蒙古兵追到，杀得全军覆没。完颜胡沙虎仅以免，走宣德州。